汽車OTA，消失的上半年

作者 / 解 瓊編輯 / 黃大路

設(shè)計 / 張 萌

2025年上半年，一場突如其來的事故，給汽車智能化的大躍進潑了一盆冷水。

工信部，科技部，公安部、央視連番登場，似乎要戳破智能駕駛輔助的泡沫，在這個過程中，汽車OTA市場也出演了一出跌宕起伏的進化大戲。

開年，伴隨“全民智駕”的狂歡，各大車企OTA以令人瞠目的“爆發(fā)式”開局，月度推送版本數(shù)創(chuàng)下峰值，按版本量算達到54次，仿佛宣告智能汽車新時代的加速降臨。

然而，政策的大棒很快落了下來。

2025年2月，工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入、召回及軟件在線升級管理的通知》，其中明確提到，規(guī)范汽車企業(yè)OTA升級活動，開展OTA升級活動分類管理，加強管理協(xié)同，建立汽車OTA升級活動備案信息共享機制。

2025年4月15日，市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于進一步加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入、召回及軟件在線升級管理的通知》系列解讀——汽車軟件在線升級（OTA），其中要求企業(yè)實施OTA升級活動，應(yīng)當(dāng)按要求向市場監(jiān)管總局備案，并確保實施OTA升級活動后的汽車產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范等相關(guān)要求。

立竿見影的，汽車OTA升級頻次經(jīng)歷了短暫回調(diào)，尤其是在2月和3月，車企OTA的頻次明顯下降。一時間，著急的車主甚至在社交媒體上問起了“各大車企OTA為何遲遲不上新”，甚至有“汽車OTA消失”的謠言傳出。

然而，智能化的未來不可阻擋，5月車企OTA頻次又展現(xiàn)出強勁的回升勢頭。據(jù)艾拉比統(tǒng)計，2025年上半年，國內(nèi)OTA市場累計推送版本數(shù)依舊達到了264個，覆蓋60個品牌、183款車型。

當(dāng)汽車OTA變得和呼吸一樣沒有存在感，“消失的OTA”都做了些什么？

OTA邁入“能力拓展”時代

U型數(shù)據(jù)背后是OTA行業(yè)在智能化浪潮中奮力搏擊的縮影，也清晰勾勒出三大結(jié)構(gòu)性矛盾：軟硬件的“錯位共舞”： 車企不斷加碼預(yù)埋高性能硬件（如傳感器、算力平臺），為未來功能釋放預(yù)留空間。然而，當(dāng)前軟件功能的開發(fā)、驗證與釋放速度，特別是受限于輔助駕駛等高階功能的成熟度與法規(guī)，難以跟上硬件的步伐，導(dǎo)致部分硬件潛能閑置。用戶渴望與車企動力的“拉鋸戰(zhàn)”： 消費者對“常用常新”的智能化體驗需求日益高漲，但部分傳統(tǒng)車企受制于研發(fā)投入、組織架構(gòu)調(diào)整速度以及對升級帶來的潛在風(fēng)險的顧慮，升級動力仍顯不足。升級訴求與監(jiān)管的“磨合期”：車企希望通過高頻迭代保持產(chǎn)品競爭力，但日益完善的監(jiān)管框架（尤其涉及駕駛安全的功能）對升級流程、安全驗證提出了更高要求，短期內(nèi)抑制了部分企業(yè)的升級節(jié)奏。

新規(guī)明確要求對OTA升級互動進行分類管理：不涉及產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)變更的OTA升級活動，企業(yè)在完成備案后，即可實施升級；涉及產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)變更的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在取得產(chǎn)品變更許可并完成備案后，方可實施升級；涉及汽車自動駕駛功能的OTA升級活動，應(yīng)當(dāng)按照準(zhǔn)入管理有關(guān)規(guī)定，取得相應(yīng)許可。

盡管面臨陣痛，市場仍在矛盾中闊步前行，一個顯著特征是功能升級的重心發(fā)生位移：新增功能首次超越優(yōu)化類更新，標(biāo)志著OTA從“查漏補缺”邁入“能力拓展”的新階段。

年初，受政策預(yù)期與市場競爭驅(qū)動，輔助駕駛（ADAS）功能升級獨占鰲頭。進入政策調(diào)整適應(yīng)期，車企策略轉(zhuǎn)向，智能座艙賦能成為中流砥柱。到了年中，市場格局趨于均衡，座艙與輔助駕駛雙線并重成為主流。

值得注意的是，雖然版本推送數(shù)量整體回升，但受制于輔助駕駛功能開發(fā)的高門檻和長周期，功能總數(shù)相比版本數(shù)有所下降，凸顯了高階智能化落地的現(xiàn)實挑戰(zhàn)。

品牌格局：自主領(lǐng)跑，合資猛追

自主品牌憑借先發(fā)優(yōu)勢與靈活機制，在OTA戰(zhàn)場上繼續(xù)扮演絕對主角。然而，合資品牌覺醒之勢迅猛，增速亮眼，預(yù)示著下半年的競爭將更加白熱化。具體看幾大主力軍團：

奇瑞系：四箭齊發(fā)，智能化提速。奇瑞、星途、捷途、iCAR四大品牌上半年共推送48個版本。功能落地扎實：星紀(jì)元ET新增儀表SR環(huán)境渲染、AI畫師、深度思考大模型接入；瑞虎9 C-DM新增雙表盤主題；探索06新增守衛(wèi)者模式等，智能化體驗顯著提升。

吉利系：策略分化，口碑拉動。極氪持續(xù)重倉輔助駕駛（如持續(xù)優(yōu)化復(fù)雜路口、匯入場景、盲區(qū)識別能力）；銀河系列則全系加碼智能座艙（如自定義鎖車音、語音喚醒詞、無界空間APP）。清晰的OTA策略有效拉動了品牌口碑。

理想：AI+生態(tài)，打造體驗升維。7.0到7.4版本升級，聚焦“AI驅(qū)動的任務(wù)大師”、“理想同學(xué)”能力躍升（播客、唱歌、地點詢問、活動推薦）以及生態(tài)擴展（美團餐廳、支付寶車載、生活助手）。座艙娛樂性、安全性（如高速NOA、防誤踩提醒）、便捷性（發(fā)送步行導(dǎo)航到手機）達到新高度。

問界：ADAS王者，高端引領(lǐng)。M9系列升級ADAS功能含量堪稱市場標(biāo)桿。版本迭代頻次快、功能量大，核心聚焦安全（防誤踩加速、脫困油門抑制、碰撞預(yù)警聯(lián)動全景影像）、智能（代客泊車輔助、車位到車位導(dǎo)航優(yōu)化）與差異化體驗（隔空開門、AR-HUD星際主題、小藝深度思考、衛(wèi)星通信救援）。

小鵬：軟硬協(xié)同，用戶共創(chuàng)。創(chuàng)新性地推出“硬件升級+OTA”結(jié)合模式，如為MOAN M03天璣車主免費更換雙曲率后視鏡鏡片以提升盲區(qū)影像效果；針對老車主發(fā)起“AI智駕小藍燈硬件OTA眾籌計劃”，探索用戶參與的新路徑。

趨勢：AI驅(qū)動下的生態(tài)深化與普惠加速

下半年，隨著合資品牌全面加入戰(zhàn)局，OTA覆蓋的品牌與車型規(guī)模將進一步擴大。市場將呈現(xiàn)以下關(guān)鍵趨勢：

AI驅(qū)動的敏捷迭代成主流： 基于大模型的語音交互（如理想同學(xué)、小藝）、場景化服務(wù)生成（如任務(wù)大師、智慧場景）、以及開發(fā)效率提升（如小鵬強調(diào)的AI能力深度集成）將成為核心競爭力。預(yù)估主流節(jié)奏將是“雙月大版本（輔助駕駛）+ 月更（智艙）+ 不定期特色更新”。

生活場景閉環(huán)構(gòu)建護城河：領(lǐng)先品牌將不再滿足于單點功能升級，而是致力于打造“車-人-家”無縫銜接的體驗閉環(huán)（如理想的生活助手、家庭賬號；問界的車管家、碰一碰流轉(zhuǎn)）。

艙駕融合加速落地： 座艙域控制器向15-30萬甚至15萬以下主力市場加速滲透，為更深度融合艙駕功能（如基于導(dǎo)航信息的智駕策略優(yōu)化、多屏交互與智駕信息聯(lián)動）提供硬件基礎(chǔ)，推動OTA內(nèi)容深化。

安全普惠與體驗差異化并重：一方面，高階安全功能（如AEB增強、盲區(qū)監(jiān)測升級）和實用智駕能力（如高速NOA）將持續(xù)向中低端車型滲透；另一方面，品牌將通過獨特的AI應(yīng)用、娛樂生態(tài)、視覺主題（如AR-HUD定制）塑造差異化體驗。

“軟件+硬件”協(xié)同升級延長生命周期： 小鵬的硬件眾籌和免費升級案例揭示了新趨勢：通過后期合理的硬件升級（如傳感器、計算單元）配合強大的OTA能力，車企能顯著延長老車型的智能化生命周期和價值。

2025上半年的中國OTA市場，是在爆發(fā)、調(diào)整、再出發(fā)的節(jié)奏中高速進化。

監(jiān)管的規(guī)范不是桎梏，而是行業(yè)走向成熟的催化劑。軟硬件的矛盾、供需的拉鋸、與監(jiān)管的磨合，都是智能化這條“必經(jīng)之路”上的陣痛。自主品牌的強勢與合資品牌的覺醒，共同推動著市場繁榮。而AI的深度融入、生活場景的閉環(huán)構(gòu)建、艙駕融合的深化以及軟硬件協(xié)同升級模式的探索，無不預(yù)示著OTA已從單純的“功能推送”通道，進化為驅(qū)動智能汽車持續(xù)進化、重塑用戶體驗價值、甚至改變產(chǎn)品生命周期定義的核心引擎。

下半場角逐，唯以用戶真實需求為中心，在安全基石上持續(xù)創(chuàng)新、高效落地的車企，方能在這條智能化的高速公路上領(lǐng)跑。