華為與特斯拉，2026年將有一戰(zhàn)

不到29萬元的價格，超800公里的純電續(xù)航，5.6秒的加速，以及新車一發(fā)布就給到了5年0息的金融方案......11月8日正式上線的Model Y長續(xù)航后輪驅(qū)動版，毫不掩飾特斯拉想走量的目標(biāo)。

就在一天前，特斯拉給馬斯克開出了價值約萬億美元的薪酬方案，條件是他口中2000萬輛的汽車偉業(yè)、1000萬個FSD訂閱、8.5萬億美元的市值目標(biāo)......前兩個很大程度上都要依仗中國市場。

在11月7日特斯拉年度股東大會上，馬斯克在介紹FSD進展時稱，即將上線的FSD V14.3版本將邁向“無需干預(yù)”的真正端到端自動駕駛?！癋SD在中國獲得了部分審批，有望在2026年一季度獲得全面批準(zhǔn)。”這是繼今年三月份FSD入華以來，取得的最關(guān)鍵進展。

此外，基于純視覺方案的自動駕駛出租車Cybercab預(yù)計在明年二季度量產(chǎn)。同一時間，在第一屆自動駕駛出行生態(tài)論壇上，華為引望智能駕駛產(chǎn)品線總裁李文廣中國自動駕駛落地節(jié)奏進行了預(yù)判：2026年，高速L3規(guī)模商用、城區(qū)L4試點商用。

不管是L2輔助駕駛的推廣，還是L4自動駕駛的試點與商用。2026年，華為與特斯拉之間將有一戰(zhàn)。

L3延期，華為依然領(lǐng)先一個身位

李文廣在發(fā)言中指出，目前華為乾崑智駕搭載量已經(jīng)突破100萬。第三方統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1~9月，城區(qū)輔助駕駛的搭載量，華為乾崑智駕以 45.2萬輛占 27.8%份額，位居第一；在 35 萬元以上的豪華車市場，華為乾崑智駕以 25.9萬輛的銷量和52.7%的份額位居第一。不難看出，在高端市場，華為已經(jīng)占穩(wěn)了生態(tài)位。

如果以城區(qū)智駕為對比，華為在中國市場的滲透力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了特斯拉的全球數(shù)據(jù)。在前不久的三季度股東大會上，馬斯克首次公布了FSD的付費轉(zhuǎn)化率是12%。他表示，自己對這個數(shù)據(jù)并不滿意，還有很大的提升空間。參照馬斯克在股東大會上的立下的目標(biāo)：2000萬輛新車，1000萬個FSD訂閱。相當(dāng)于，F(xiàn)SD的滲透率要達到50%。

由于最新的FSDV14的軟件版本只支持HW4硬件的車型，特斯拉將為HW3硬件的車主專門開發(fā)門一個V14的LITE（輕量化）版本，就好比華為ADS的se版。

道理也很簡單，想快速提高FSD的訂閱量，必須照顧到數(shù)百萬輛的存量老車。再結(jié)合馬斯克所說的，F(xiàn)SD有望全面獲得中國審批，這就意味著，中國約200萬個特斯拉老車主，也可以升級到FSDV14的版本。

自今年10月份起，F(xiàn)SD V14開始面向HW4用戶開啟更大范圍分發(fā)；FSD V14.1.3版本已經(jīng)向員工與小范圍用戶推送。FSDV14繼續(xù)強化了“端到端”架構(gòu)，從視覺感知到?jīng)Q策過程，盡可能減少中間模塊化處理和人為干預(yù)規(guī)則。最關(guān)鍵的是，它在實測中被驗證為有效。

10月份，深圳引望智能技術(shù)有限公司副總裁遲林春在公開發(fā)言中透露，華為乾崑智駕的ADS 5版本正在研發(fā)中，預(yù)計投資約100億元人民幣。在此之前不久，華為ADS 4開始向用戶規(guī)模推送。此前，華為智能汽車解決方案BU CEO靳玉志曾在公開場合表示，ADS 4在2025年會具備高速L3的試點商用能力以及城區(qū)L4測試能力。

現(xiàn)在看來，原本最早今年9月就能實現(xiàn)L3級自動駕駛的樂觀預(yù)期，大概率將延期到2026年。另一邊，特斯拉也在為L3蓄力。馬斯克形容，F(xiàn)SD V14.3 將實現(xiàn)“幾乎可以睡著并在目的地醒來”的程度......這種放在國內(nèi)會被痛批為“不正確引導(dǎo)”的話術(shù)背后，是馬斯克暗戳戳地向L3對齊。

用特斯拉的方式能打敗特斯拉嗎？

隨著FSDV14在美國取得突破性進展，中國自動駕駛的技術(shù)路線也開始出現(xiàn)了動搖。主流自動駕駛玩家開始集體“反思”自身的技術(shù)路線。

郎咸朋在接受采訪時稱“不可能用華為的方式打敗華為”。因此，車企必須提前研發(fā)下一代技術(shù)，于是理想選擇在2025年轉(zhuǎn)向“端到端”，再到今年主動選擇VLA路線。

靳玉志評價稱VLA看似取巧但無法真正走向自動駕駛?！叭A為采用 WA 方案，省掉語言環(huán)節(jié)，通過視覺、聲音、觸覺等多模態(tài)信息直接控車。雖然挑戰(zhàn)更大，但這才是真正通向自動駕駛的方案?！?/p>

今年4月，華為乾崑推出了面向L3/L4的WEWA架構(gòu)，宣布端到端時延降低50%，通行效率提升20%，

重剎率降低70%，讓駕駛體驗從“類人”向“超人”轉(zhuǎn)變。而ADS4正是基于全新WEWA架構(gòu)打造。

如果不能用華為的方式打敗華為，那能否用特斯拉的方式打敗特斯拉？如果明年的FSD全面入華，這是所有車企和華為都會面對的問題......而有的玩家已經(jīng)率先做出了回答。

小鵬在最近的科技日上官宣第二代VLA，首個量產(chǎn)物理世界大模型，取消語言轉(zhuǎn)譯環(huán)節(jié)，實現(xiàn)端到端直接生成動作指令。理想汽車自動駕駛研發(fā)高級副總裁郎咸朋在最近接受采訪時稱，特斯拉的模型架構(gòu)與理想的VLA“理念高度一致”，特斯拉的“端到端”中也有l(wèi)anguage（語言）模塊。

總之，在鮮少有人能真正理解特斯拉自動駕駛的全部技術(shù)棧時，逐漸向它靠攏或者局部對齊是最保險的方式了。輿論場上甚至出現(xiàn)了，“WM、VLA等本質(zhì)上都是端到端，只不過在細(xì)節(jié)和路徑上有差異”的論調(diào)。一夜之間，曾經(jīng)“百花齊放”的自動駕駛技術(shù)路線集體轉(zhuǎn)向。

華為的世界模型對云端算力的需求巨大，華為曾公開過，ADS云端算力有45EFLOPS。在股東大會上，馬斯克說，現(xiàn)有臺積電和三星的產(chǎn)能已不能滿足特斯拉的需求，考慮自建“超級晶圓廠”，專門生產(chǎn)特斯拉自研的AI芯片，包括AI5和AI6。這些芯片將驅(qū)動其自動駕駛技術(shù)、AI軟件以及Optimus人形機器人。他形容AI5芯片在能效比方面“碾壓競爭對手”。

總之，不管是自動駕駛的軟件和硬件層面，華為與特斯拉都已經(jīng)為即將到來的競爭做好了充分的準(zhǔn)備。

今年三季度，特斯拉凈利潤暴跌29%，沒逃過賣的越多掙得越少的魔咒。馬斯克在財報會議上說，除了賣車的主業(yè)，接下來要通過軟件和服務(wù)貢獻利潤。一旦FSD全面入華后，它最大門檻將變?yōu)楦哌_6.4萬元的訂閱費。但是，考慮到FSD滲透率要達到50%的軍令狀已經(jīng)立下了，車主可以期待，F(xiàn)SD將用降價或訂閱的方式，來降低門檻。