比亞迪 奇瑞 吉利三強逐鹿 誰在搶走比亞迪的蛋糕

文/孔文清

2025年9月的中國車市，一張銷量成績單勾勒出全新競爭格局：電動車巨頭比亞迪迎來19個月以來的首次同比負增長，而吉利、奇瑞等頭部玩家則加速沖刺，“三強逐鹿”的態勢從預測走向現實，中國汽車市場正式進入“系統競爭”的新階段。

一，三強占據自主品牌四成市場份額

9月銷量數據的分化，成為三強實力對比的鮮明注腳。比亞迪以39.63萬輛的絕對規模仍居榜首，但5.5%的同比下滑凸顯增長壓力，其中插混車型18.80萬輛的銷量成為拖累主力，而純電車型20.51萬輛、同比增長24.31%的表現稍顯亮眼。與之形成強烈反差的是，吉利汽車9月銷量達27.3萬輛，同比激增35%，新能源車型銷量16.5萬輛，同比勁升81%，滲透率高達60.49%，創歷史新高。奇瑞集團同樣表現穩健，9月銷量28萬輛，同比增長14.7%，新能源銷量9.2萬輛，同比增幅55.4%。

拉長時間維度，前三季度的累計數據更清晰地展現出梯隊差異。比亞迪以326.01萬輛的銷量仍居第一，同比增長18.64%，但增速較2024年的41.26%近乎腰斬。

吉利則以217萬輛的累計銷量實現46%的同比增長，提前完成2024年全年銷量規模，其中新能源累計銷量116.8萬輛，同比增幅高達114%。

奇瑞累計銷量200.78萬輛，同比增長14.5%，首次提前突破200萬輛大關，海外市場貢獻持續領跑。

比亞迪、吉利、奇瑞三者合計占據自主品牌超40%的份額，與長安、長城等二線陣營拉開顯著差距。

全球化布局的差異化優勢同樣凸顯。

奇瑞以93.64萬輛的累計出口量持續領跑，連續五個月單月出口超10萬輛，歐洲市場銷量同比增長兩倍。

比亞迪海外市場則呈現爆發式增長，9月乘用車及皮卡海外銷量7.0851萬輛，同比激增107%，1-8月累計出口60.11萬輛，在西班牙、法國等多個歐洲國家銷量超越特斯拉。

吉利雖1-8月出口僅25.43萬輛，增速3%，但通過寶騰、路特斯品牌的本地化運營，在東南亞市場構建了長期壁壘。

二，三強依托各自的優勢展開競爭

三強的博弈并非同質化纏斗，而是基于自身基因的路徑選擇，形成了鮮明的競爭標簽。

比亞迪的“規模霸權”正遭遇增長瓶頸。盡管王朝+海洋系列以35.58萬輛的9月銷量鞏固了新能源市場主導地位，且“天神之眼”輔助駕駛系統裝車量已超120萬輛，但國內市場的雙重擠壓日益明顯。10萬級插混SUV市場被吉利銀河L7 EM-i分流，A0級純電市場被吉利星愿與奇瑞iCAR 03奪走18%的份額，中大型轎車市場又迎來奇瑞風云A9L的挑戰。更關鍵的是，碳酸鋰價格42%的振幅削弱了其垂直整合的成本優勢，智能化落地速度滯后于競爭對手，導致用戶滿意度僅76%，顯著低于吉利的89%。

吉利以“精準卡位”成為最大黑馬。銀河系列聚焦10-15萬元黃金賽道，通過“低價高配”策略快速破局，9月銷量突破12萬輛，同比增長131%，貢獻集團近半數銷量增量。技術整合形成的差異化優勢尤為關鍵：收購魅族后落地的Flyme Auto系統配合高通驍龍8295芯片，語音識別響應速度較比亞迪快30%；雷神EM-i混動系統虧電油耗低至2.9L/100km，接近比亞迪DM-i水平但配置更優。不過，極氪品牌增速僅3.26%，高端化突破仍存瓶頸。

奇瑞憑借“全球技術突圍”實現彎道超車。依托在發動機領域的長期積累，其鯤鵬DHT混動系統以48.15%的熱效率建立專業認知，快速補齊新能源短板。產品矩陣持續擴容，風云A9L、捷途山海L7 PLUS等車型精準切入細分市場，縱橫G700更實現預售100小時訂單破萬的成績。海外市場的深厚積淀成為核心競爭力，前三季度93.64萬輛的出口規模較比亞迪多出55.8%，星紀元ES斬獲歐洲ENCAP五星安全認證，為新能源出海奠定基礎。

三，比亞迪遭遇吉利的正面截胡和奇瑞的側面分流

比亞迪增速放緩的核心原因，緣于吉利的“正面截胡”與奇瑞的“側面分流”形成了協同效應，從市場份額、技術認知到增長極勢能全方位重構競爭格局。

在主流市場，比亞迪的傳統優勢被持續蠶食。10-15萬元插混SUV市場，吉利銀河系列搶占12%份額，導致比亞迪宋家族增速從2024年的58%降至22%；A0級純電市場，比亞迪海鷗市占率從35%跌至27%。技術層面，DM-i的“經濟性”標簽被吉利雷神EM-i的“全能性”和奇瑞鯤鵬DHT的“高效性”稀釋，智能化體驗的代差進一步拉大用戶差距。增長極方面，奇瑞在歐洲、南美已建立成熟渠道，壓縮比亞迪海外擴張空間；國內高端市場又面臨奇瑞智界品牌的分流壓力。

值得注意的是，三強競爭已溢出傳統燃油與新能源的維度，延伸至生態與全球化的深層較量。比亞迪的“光儲充”生態形成閉環，吉利“車機+衛星”生態初現雛形，奇瑞則在加速構建能源服務體系。全球化戰場上，比亞迪匈牙利、巴西工廠亟待投產以降低關稅成本，奇瑞需提升歐洲市場新能源占比，吉利則要破解俄羅斯市場下滑困局，本地化運營能力成為新的勝負手。

四，中國汽車市場從“單點突破”進入“系統競爭”的新階段

對于比亞迪而言，單月銷量下滑尚不構成系統性風險，前三季度326萬輛的基數距離460萬輛的全年目標僅剩134萬輛缺口，方程豹鈦7等新車型的市場反饋與海外產能釋放仍有望助力目標達成。但19.1%的增速放緩警示，依賴規模效應的增長模式已觸達瓶頸，加速半固態電池量產與智駕系統落地成為破局關鍵。

吉利與奇瑞的崛起則印證了中國汽車產業的轉型深度。吉利需解決極氪品牌的高端化信任危機，將技術優勢轉化為利潤增長；奇瑞要把發動機技術優勢延伸至新能源領域，提升混動系統市場認可度。正如中國企業500強榜單所呈現的，比亞迪登頂、奇瑞躍升118位的背后，是新能源與智能化轉型成效的直接體現。

2025年的三強格局，標志著中國汽車市場從“單點突破”進入“系統競爭”的新階段。比亞迪的規模霸權仍在，但吉利的精準突襲與奇瑞的全球卡位已改寫競爭規則。這場決戰沒有終局，唯有在技術縱深、全球化運營與生態構建上持續進化的玩家，才能最終掌握市場主動權。